Tele2 продает бизнес в России

[Starbuck]

2013.03.27 Стокгольм – Группа Tele2 AB приняла решение о продаже российского подразделения группе ВТБ. Структура сделки предполагает выплату денежных средств в размере 2,4 млрд долларов США (примерно 15,6 млрд шведских крон) за акционерный капитал компании и выкуп чистого долга Tele2 Россия, который составляет 1,15 млрд долларов США (примерно 7,5 млрд шведских крон). Сумма сделки эквивалентна мультипликатору EV/EBITDA 4,9 по результатам за 2012 год. Завершить сделку планируется в ближайшее время.

Матс Гранрид, президент и генеральный директор Tele2 AB:

«Мы создали успешный бизнес с абонентской базой почти 23 миллиона человек, квалифицированными сотрудниками и высокой рентабельностью. Все 12 лет с момента начала инвестиций в Россию мы успешно сочетали стратегию разумных приобретений и уверенного органического роста под сильным брендом. Сделка станет квинтэссенцией нашей работы. Мы желаем группе ВТБ успеха в дальнейшем развитии оператора на динамичном рынке телекоммуникаций. Tele2 АВ сосредоточится на инвестициях и новых возможностях, которые открывают услуги мобильной передачи данных на наших основных рынках: в Швеции, Голландии, Норвегии и Казахстане».

Андрей Костин, президент и председатель правления группы ВТБ:

«Мы уверены, что Tele2 Россия - это хорошая инвестиция, так как темпы развития компании будут опережать динамику рынка. Компания год из года показывает убедительный рост и поддерживает высокую рентабельность бизнеса в России. Сейчас оператор занимает сильные позиции в регионах – 23 миллиона абонентов делают Tele2 четвертым по величине оператором мобильной связи в России. С помощью группы ВТБ Tele2 Россия продолжит развивать свой бизнес, расширяя покрытие сети и улучшая качество услуг, что позволит компании еще более эффективно соперничать с другими операторами связи».

По итогам 2012 года чистая выручка Tele2 Россия составила 12,984 миллиона шведских крон, показатель EBITDA достиг 4,744 миллиона шведских крон. Сегодня компания обслуживает 22,7 миллиона абонентов. В Tele2 Россия работает примерно 3500 сотрудников.

Информация о сделке:

Tele2 AB продает российский бизнес группе ВТБ. Структура сделки предполагает выплату денежных средств в размере 2,4 млрд долларов США (примерно 15,6 млрд шведских крон) за акционерный капитал компании и выкуп чистого долга Tele2 Россия, который составляет 1,15 млрд долларов США (примерно 7,5 млрд шведских крон). Сумма сделки эквивалентна мультипликатору EV/EBITDA 4,9 по результатам за 2012 год.
По оценкам, в результате сделки Tele2 AB получит прибыль на вложенный капитал в размере примерно 15,6 миллиарда шведских крон – сумма исключает пересчет разницы валютных курсов, который указан в статье «Прочая совокупная прибыль». Это отразится на результатах II квартала 2013 года.
Завершение сделки запланировано на ближайшее время.

Деятельность Tele2 AB будет сконцентрирована на рынках Европы и Евразии. Группа сосредоточится на управлении своими основными активами, обслуживании клиентов и мобильном доступе в Интернет. Tele2 AB продолжит совершенствовать свои услуги, цены и сервис. Компания будет стремиться сохранить ценовое лидерство и репутацию новатора, а также способность быстро реагировать на изменение рыночных условий.

Вознаграждение акционерам и структура капитала компании

После завершения сделки совет директоров Tele2 AB намеревается предложить выплатить своим акционерам 12,5 миллиарда шведских крон, что эквивалентно 28 шведским кронам на одну акцию, в качестве дохода по досрочно погашаемым акциям. Выплата запланирована вскоре после проведения транзакции.

Tele2 AB продолжит придерживаться своей прежней дивидендной политики, опубликованной в отчете за IV квартал 2012 года. После продажи Tele2 Россия группа Tele2 AB также продолжит выполнять свои цели по сохранению отношения чистого долга к показателю EBITDA между 1,25 и 1,75 в среднесрочной перспективе для поддержания эффективности структуры капитала.

Финансовые показатели

Группа Tele2 AB с учетом сделки пересмотрела финансовые показатели своего долгосрочного развития, которые были опубликованы в отчете за IV квартал 2012 г:

Tele2 ожидает, что до 2015 года совокупная выручка группы будет расти на 5-7% ежегодно, достигнув 35,6 млрд шведских крон.
Tele2 ожидает, что до 2015 года совокупная EBITDA группы будет расти на 10-12% ежегодно, достигнув 8,3 млрд шведских крон.
Каждое операционное подразделение должно сохранять показатель рентабельности примененного капитала (ROCE) на уровне 20% (ранее 24%).
Улучшение операционных показателей в следующие три года будут преимущественно зависеть от развития сотового бизнеса в Швеции, Нидерландах, Норвегии и Казахстане.

Конференция для журналистов и аналитиков

Для журналистов и аналитиков Tele2 AB проводит телефонную конференцию и интернет-трансляцию 27 марта 2013 года в 21:00 по московскому времени.

Информация для подключения к телефонной конференции:

Для того, чтобы гарантированно принять участие в телефонной конференции, пожалуйста, подключитесь к ней за несколько минут до начала.

Телефоны:

Швеция: +46 (0)8 505 564 74

Великобритания: +44 (0)203 364 5374

США: +1 855 753 2230

Ссылка на онлайн-трансляцию конференции будет доступна на сайте http://www.tele2.com

Официальный сайт: http://www.ru.tele2.ru/news.html?year=2 ... ws_id=9220

Яндекс-новости: http://news.yandex.ru/yandsearch?cl4url ... &rpt=story

[sila]

Следующие шаги (осмелюсь на прогноз):
- Ростелеком берёт кредит у ВТБ и на кредитные деньги покупает у ВТБ экс Теле 2, ярдов так за $ 8-10
- Ребрендинг Теле 2 в Ростелеком
- Ростелеком, будучи и сейчас в долгах, "закручивает гайки" и начинает выкачивать деньги из абонентов экс-Теле2.
- будучи растворенной в Ростелекоме, культура бизнеса Теле 2 перестаёт существовать.
- то, что осталось от Теле2 окончательно перестает быть "с умом дешевле"
- экс Теле 2 превращается в мобильный слепок "Домолинка" со всеми плюсами и минусами.

[Telefonik64]

Следующие шаги (осмелюсь на прогноз):
- Ростелеком берёт кредит у ВТБ и на кредитные деньги покупает у ВТБ экс Теле 2, ярдов так за $ 8-10
- Ребрендинг Теле 2 в Ростелеком
- Ростелеком, будучи и сейчас в долгах, "закручивает гайки" и начинает выкачивать деньги из абонентов экс-Теле2.
- будучи растворенной в Ростелекоме, культура бизнеса Теле 2 перестаёт существовать.
- то, что осталось от Теле2 окончательно перестает быть "с умом дешевле"
- экс Теле 2 превращается в мобильный слепок "Домолинка" со всеми плюсами и минусами.

Это будет схема дикая по разочарованию. Можно сразу и назвать цены на СМС и звонки. Рубль-полтора для Центра. Конечно,та самая реклама ,что "выгони его отсюда" и есть жизненная ситуация для Теле2. По-моему,им в этом году и с лицензиями не повезло совсем! А без тех прибылей,что Б3 гребет от трафика 3-4джи,они действительно практически достигли потолка. Абонентов уже число такими методами не увеличить. К сожалению,это прямо подразумевает и что конкурентов у нас в огороде не слишком терпят. А поставить на место могут и законными методами. Вспомнить эту бесконечную дискуссию про технологическую нейтральность! Это решило бы и значительную часть проблем компании. Но все ушло в согласования и на тормозах!

[Tele2_support]

Добрый день, друзья.

Стратегия Tele2 останется неизменной. Оператор будет и далее предоставлять своим абонентам качественные услуги по низким ценам. Tele2 является четвертым крупнейшим оператором в России по количеству абонентов – 22,7 млн. человек. С группой ВТБ компания сможет достичь еще больших высот, войти в «большую тройку» операторов.
Фактически в истории Tele2 Россия открывается новая глава: при поддержке ВТБ компания станет еще сильнее, сохранив свои ключевые преимущества. С помощью группы ВТБ Tele2 Россия продолжит развивать свой бизнес, расширяя покрытие сети и улучшая качество услуг, что позволит компании еще более эффективно соперничать с другими операторами связи.
Команда Tele2 Россия остается неизменной, также изменения не коснутся корпоративной культуры, стиля и принципов работы.
Мы, ровно как и группа ВТБ, не ведем переговоров с «Ростелекомом».

[Kristal]

Печально что бизнес опять у нас замыкается на круге давно знакомых товарищей. Но опять возникла проблема с предсказуемым владельцем или оператором. Как у нас уже и получается всегда в последнее время опять вылез из другого финансового центра конкурент и соперник. Альфа– групп заявила о готовности не только заплатить за Теле 2 больше, но и прямо заявила о готовности судебной борьбы за ставший вдруг таким лакомым кусок мобильного бизнеса.

[87793]

С группой ВТБ компания сможет достичь еще больших высот, войти в «большую тройку» операторов.

Тогда уже, надо полагать, в «большую четвёрку»?

[sila]

МОСКВА, 28 мар — Прайм. Инвестиционное подразделение «Альфа групп» — компания А1, крупнейший российский сотовый оператор МТС и телекоммуникационный холдинг Vimpelcom (владеет российским «Вымпелкомом») направили совету директоров шведской Tele2 предложение о покупке ее российского бизнеса

http://news.mail.ru/economics/12525366/?frommail=1

///Аналитики инвестбанков считают наиболее вероятным, что ВТБ, если сделка состоится, продаст “Tele2 Россия” “Ростелекому”

[Telefonik64]

МОСКВА, 28 мар — Прайм. Инвестиционное подразделение «Альфа групп» — компания А1, крупнейший российский сотовый оператор МТС и телекоммуникационный холдинг Vimpelcom (владеет российским «Вымпелкомом») направили совету директоров шведской Tele2 предложение о покупке ее российского бизнеса

http://news.mail.ru/economics/12525366/?frommail=1

///Аналитики инвестбанков считают наиболее вероятным, что ВТБ, если сделка состоится, продаст “Tele2 Россия” “Ростелекому”

Говорить,что кому-то повезет пока заведомо преждевременно . Свое слово еще и ФАС должна сказать. Однако говорить,что после продажи пакета акций Теле2 будет жить как и раньше нет особых оснований. Именно владелец будет решать куда и чего вкладывать,а что продавать. Конечно без частотных ресурсов сидеть на первом поколении никто не станет. У нас банки любят быстрые деньги. А то,что все вдруг бросились в драку за якобы убыточного и застойного, говорит о том,что Теле2 себя откровенно недооценивает. Если только там нет кого-нибудь секретного протокола о намерениях.

[Tele2_support]

С группой ВТБ компания сможет достичь еще больших высот, войти в «большую тройку» операторов.

Тогда уже, надо полагать, в «большую четвёрку»?

Да, скорее даже так =)

Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Re: Tele2 продает бизнес в России
Друзья, сразу заметим, что мы, ровно как и группа ВТБ, не ведем переговоров с «Ростелекомом».
Мы не ведем переговоров с «Ростелекомом».
Информация о продаже компании по частям не соответствует действительности. Наши партнеры из ВТБ очень заинтересованы в дальнейшем развитии бизнеса Tele2 Россия. Оператор продолжит и далее предоставлять своим абонентам качественные услуги по доступным ценам под своим брендом. Обладая такой сильной поддержкой, мы сможем получить новые возможности для развития.
Напомним, что сделка не приведет к повышению цен на услуги связи Tele2 или изменению тарифов. Tele2 будет по-прежнему оказывать качественные услуги связи по низким ценам.
Группа ВТБ - очень сильная российская финансовая компания. Она располагает обширными активами и ресурсами, имеет прекрасную репутацию в России и зарубежом, хорошо понимает инвестиционный климат и способна вести эффективный диалог с государственными и регуляторными органами. Наконец, наши партнеры из ВТБ очень заинтересованы в дальнейшем развитии бизнеса Tele2 Россия. Такая сильная поддержка дает все возможности для создания ведущего игрока федерального уровня.
Плюс ко всему, по условиям сделки, бренд Tele2 будет сохранен не менее, чем на 10 лет.

[sila]

Большая четверка давно обозначена уже...
к "троечникам" добавили Ростелеком.

Вот, как раз Ростелекому Теле2 и нужнее всех.
Теле 2, не как брэнд, не как оператор нужен, а как площадки базовых станций , с более-менее удовлетворительной сетью 2G.
Площадки с готовыми АМС, электропитанием, хоть вялой - но климатикой, хоть с хиленькой но с транспортной сетью.
С сетью розничных продаж, наконец.
Будучи фактически монополистом в части возможностей строительства ВОЛС в городах, транспорт для мобильной сети Ростелеком наладит, и наладит быстро, имея в том числе развитую сеть фиксированного доступа

Вот на этой инфраструктуре, своей и экс Теле2, Ростелеком и получит возможность развивать свой мобильный сегмент и реализовать и 3 и 4G лицензии.

Уверения, приводимые здесь, под ником "Тele 2 " уверениями и являются.
Чуть раньше раздавались увещевания - Tele 2 не ведет переговоров о продаже ни с кем.....
как видим - переговоры не велись.... Теле2, наверно, в карты проиграли
Все верно, панику допустить нельзя.

[Telefonik64]

Будучи фактически монополистом в части возможностей строительства ВОЛС в городах, транспорт для мобильной сети Ростелеком наладит, и наладит быстро, имея в том числе развитую сеть фиксированного доступа

Ну да,этим собственно и не хватало выше сказанного для счастья. Они сейчас по сути прибыль и получают со сдачи своих кабелей в аренду. Теле2 же оказалась просто зажата нашими акулами в реалиях российского бизнеса. Ведь у нас так просто ,устанавливая тарифы на прокачку,сделать их для дешевого оператора просто неподъемными. А так и получится ,что Ростелеком сейчас за Уралом строится,а тут все в Европе уже готово.

[slonwm]

Плюс ко всему, по условиям сделки, бренд Tele2 будет сохранен не менее, чем на 10 лет.

Это хорошо, а то пришлось бы Вам заново на форуме регистрироваться
А вообще известна ли причина продажи?

[sila]

Рискну предположить ещё один вариант развития событий.
ВТБ продаёт Т2 "ОсновеТелеком" (бывший альянс АйкомИнвест + ВоенТелеком)
"Основа" затруднена сроками на реализацию лицензий LTE.
Своей инфраструктуры нет вообще, ни где и ни какой - вот здесь и пригодилась бы Т2...

Отмечены и некоторые параллели между "Основой" с Теле2 при начавшейся активности в LTE

[Tele2_support]

slonwm , добрый день.
На то есть свои причины.
Даже если бы нам удалось получить лицензии на строительство сетей нового поколения 4G, то для конкуренции с «большой тройкой» на этом поле необходимы были бы слишком большие инвестиции.
И как уже писали

Группа ВТБ - очень сильная российская финансовая компания. Она располагает обширными активами и ресурсами, имеет прекрасную репутацию в России и зарубежом, хорошо понимает инвестиционный климат и способна вести эффективный диалог с государственными и регуляторными органами. Наконец, наши партнеры из ВТБ очень заинтересованы в дальнейшем развитии бизнеса Tele2 Россия. Такая сильная поддержка дает все возможности для создания ведущего игрока федерального уровня.

[belka15]

"Основа" затруднена сроками на реализацию лицензий LTE.
Своей инфраструктуры нет вообще, ни где и ни какой - вот здесь и пригодилась бы Т2...

Не потянут они Т2 купить.

[slonwm]

Tele2_support, а почему не продали часть бизнеса? Оставили бы 51% акций. Вот и инвестиции и контроль над происходящим. Та же группа Группа ВТБ вложив несколько миллиардов сделала бы всё возможное для получения к закрытым регионам и частотам.

[Tele2_support]

Tele2_support, а почему не продали часть бизнеса? Оставили бы 51% акций. Вот и инвестиции и контроль над происходящим. Та же группа Группа ВТБ вложив несколько миллиардов сделала бы всё возможное для получения к закрытым регионам и частотам.

К сожалению, некоторые детали переговоров, в ходе которых была достигнута договоренность, мы не можем оглашать. Надеемся на понимание.
Сейчас важно то, Tele2 будет по-прежнему оказывать качественные услуги связи по низким ценам, предлагать простые и понятные тарифы, расширять покрытие сети, повышать уровень обслуживания абонентов.

[slonwm]

Tele2_support, не нашел информацию по поводу сделки. Компания продает всё подразделение целиком и дает разрешение на использование ТМ, или оставляет какую-либо долю себе?

[Starbuck]

Tele2_support, не нашел информацию по поводу сделки. Компания продает всё подразделение целиком и дает разрешение на использование ТМ, или оставляет какую-либо долю себе?

100% российского актива: http://www.youtube.com/watch?v=ad1ZZim0 ... _embedded#!

[Tele2_support]

slonwm, речь идет о полной продаже бизнеса в России с сохранением бренда Tele2 на 10 лет с возможностью пробления.
При этом команда Tele2 Россия остается неизменной, также изменения не коснутся корпоративной культуры, стиля и принципов работы.

[slonwm]

Tele2_support, мне кажется, или после этой новости Вы стали менее активны на форуме?

[tsflight]

В бизнес среде считается в некоторых случаях хорошим тоном продавать бизнес другим компаниям. Это даже в некотором роде свидетельствует об успешности бизнеса. Но как-то печально осознавать, что такой великий оператор может продать свой бизнес. Как-то удивительно, но Теле2 нет в Свердловской области, что для меня было несколько удивительно.
Telefonik64, а что Ростелекому на Урале строиться? Ростелеком уже давным-давно на Урале хорошо живет. Большинство крупных компаний уже являются частью Ростелекома.

[Telefonik64]

В бизнес среде считается в некоторых случаях хорошим тоном продавать бизнес другим компаниям. Это даже в некотором роде свидетельствует об успешности бизнеса. Но как-то печально осознавать, что такой великий оператор может продать свой бизнес. Как-то удивительно, но Теле2 нет в Свердловской области, что для меня было несколько удивительно.
Telefonik64, а что Ростелекому на Урале строиться? Ростелеком уже давным-давно на Урале хорошо живет. Большинство крупных компаний уже являются частью Ростелекома.

Видите ли,но данная сделка является несколько особенной . Покупку сделала организация откровенно не имеющая отношения к рынку связи . Покупка-продажа явно имела целью решить проблему именно долгов и финансирования. При этом ,судя по заявлениям , ВТБ не станет долго удерживать этот пакет,а только и ждет сейчас увеличения до максимума капитализации бренда. Хорошо хоть по частям не станут распродавать! Между тем покупатель реальный у нас только и есть Ростелеком. В связи с заявлением антимонопольной службы, у нас просто нет больше реальных претендентов . Кому еще могут дать кредит с залогом активов! Да,тут тоже с финансовой стороной не ахти как хорошо! Только государство - государству!

[Telefonik64]

Собственно история со сменой владельца Теле2 и извлечением прибыли каждым участником похоже подходит к концу. Ведь самой целью покупки ВТБ было именно получение прибыли. Если вспомнить,что лицензию на виртуальное оказание услуг Теле2 получила,да и признание технологической нейтральности будет очень кстати,то и рынок Москвы и 3-4 джи открылся. Это прямо приведёт к скачкообразному росту капитализации и стоимости акций оператора. Наметился факт предстоящей продажи части акций ряду инвесторов. И прежде всего для очередного банка . Теперь это "Россия". И следует уже ожидать продажи компании по частям!

[Telefonik64]

ВТБ официально объявил о закрытии сделки по продаже 50% акций банку "Россия" и тем самым инвесторам ,в состав которых не входят ни структуры,ни акционеры нынешних Б3-лидеров рынка,т.к. ФАС ранее уже и заявляло о недопущении поглощения и монополизации рынка

Банк ВТБ закрыл сделку по продаже 50% сотового оператора "Tele2 Россия" консорциуму инвесторов, в который вошел банк "Россия" и структуры Алексея Мордашова, говорится в сообщении банка.РИА Новости http://ria.ru/economy/20131017/97065584 ... z2hxxCLMbT

То,что мы ранее предполагали про покупку Ростелекомом не станет далеко от истины,т.к. уж очень великие долги (более миллиарда долларов) ,а так же позиция того же ФАС ,просто несколько меняют схему сотрудничества. Они будут очевидно пускать друг друга на работу виртуальным оператором на свое оборудование. А с управлением и владением Теле2 теперь возник вопрос. Ведь если продали именно половину,то кто владелец?

[Kolobok]

Правительство России одобрило плотное сотрудничество Ростелекома и Теле 2. Теперь согласно решения произойдет обмен активами с обоих сторон. При это мобильная доля Теле 2 несколько больше. И собственно как выше и писали теперь Теле 2 без особых проблем проходит в Москву, где Ростелеком имеет лицензии,а Ростелеком в объединении будет представлять полноценного мобильного оператора. И собственно теперь и можно их понять почему в Питере они только 3 джи запускали. Просто не хотели строить дублирующую сеть. И нас теперь четыре практически равно функциональных оператора.

[Nikki]

Видимо наша любимая Большая 3-ка и правительство вынудили покинуть Российский рынок. Посмотрим что будет дальше, пойдет ли это на пользу абонентам или мы получим еще одного оператора, которому, откровенно говоря, плевать на абонентов...

[ederybin]

Видимо наша любимая Большая 3-ка и правительство вынудили покинуть Российский рынок. Посмотрим что будет дальше, пойдет ли это на пользу абонентам или мы получим еще одного оператора, которому, откровенно говоря, плевать на абонентов...

Когда выкупают компанию и делают из нее полностью российскую - это хорошо. Теле2, как раз, та компания, которая относится к своим клиентам намного лучше чем мегафон или мтс, да и цены держит ниже плинтуса. А теперь компания создает вместе с ростелекомом еще и совместное предприятие - это практически вызов всей большой тройке. После такого объединения, действительно, получится четвертый альтернативный оператор.

[Kolobok]

Не очень понятно, чем лучше полугосударственная компания лучше одной иностранной. Ведь сами переговоры об объединении интересов и плотном сотрудничестве велись и до продажи. Сдается, что само слияние иностранной и государственной было признано не в интересах страны. Между тем Ростелеком является буквально обросшей долгами. В этой ситуации нет особой надежды на сохранение именно такой тарифной политики. Хотя получается, что будут разделены сферы влияния. Ростелеком прямо займётся интернетом. А вот тут собственные серии и дадут экономию и скорость. Ведь вышки с таким ресурсом можно будет ставить практически везде.

[Kristal]

Действительно! Долгов у Ростелекома просто как грязи... Сейчас эта компания выходит на мобильный рынок и получает прекрасную возможность их гасить не только прибылью. Тут многое станет ясно после оглашения правил подключения и его стоимости в новом совместном предприятии. Сейчас для Теле 2 это 75 рублей и это решает для многих вопрос. У Мтс часть шла как плата за подключение и прямо уходило компании. На начальном этапе уж для интернета точно дороже не станет. У Теле 2 сейчас самая низкая — 5 рублей. А вот с введением безлимитных и модемных тарифов для Ростелекома будет решить не сложно. Ну и на вышках Теле 2 всё– таки экономила. Придётся вложить в выравнивание с конкурентами.