Абонентик.ру - форум мобильной связи и сотовой связи

2013.03.27 Стокгольм – Группа Tele2 AB приняла решение о продаже российского подразделения группе ВТБ. Структура сделки предполагает выплату денежных средств в размере 2,4 млрд долларов США (примерно 15,6 млрд шведских крон) за акционерный капитал компании и выкуп чистого долга Tele2 Россия, который составляет 1,15 млрд долларов США (примерно 7,5 млрд шведских крон). Сумма сделки эквивалентна мультипликатору EV/EBITDA 4,9 по результатам за 2012 год. Завершить сделку планируется в ближайшее время.

Матс Гранрид, президент и генеральный директор Tele2 AB:

«Мы создали успешный бизнес с абонентской базой почти 23 миллиона человек, квалифицированными сотрудниками и высокой рентабельностью. Все 12 лет с момента начала инвестиций в Россию мы успешно сочетали стратегию разумных приобретений и уверенного органического роста под сильным брендом. Сделка станет квинтэссенцией нашей работы. Мы желаем группе ВТБ успеха в дальнейшем развитии оператора на динамичном рынке телекоммуникаций. Tele2 АВ сосредоточится на инвестициях и новых возможностях, которые открывают услуги мобильной передачи данных на наших основных рынках: в Швеции, Голландии, Норвегии и Казахстане».

Андрей Костин, президент и председатель правления группы ВТБ:

«Мы уверены, что Tele2 Россия - это хорошая инвестиция, так как темпы развития компании будут опережать динамику рынка. Компания год из года показывает убедительный рост и поддерживает высокую рентабельность бизнеса в России. Сейчас оператор занимает сильные позиции в регионах – 23 миллиона абонентов делают Tele2 четвертым по величине оператором мобильной связи в России. С помощью группы ВТБ Tele2 Россия продолжит развивать свой бизнес, расширяя покрытие сети и улучшая качество услуг, что позволит компании еще более эффективно соперничать с другими операторами связи».

По итогам 2012 года чистая выручка Tele2 Россия составила 12,984 миллиона шведских крон, показатель EBITDA достиг 4,744 миллиона шведских крон. Сегодня компания обслуживает 22,7 миллиона абонентов. В Tele2 Россия работает примерно 3500 сотрудников.

Информация о сделке:

Tele2 AB продает российский бизнес группе ВТБ. Структура сделки предполагает выплату денежных средств в размере 2,4 млрд долларов США (примерно 15,6 млрд шведских крон) за акционерный капитал компании и выкуп чистого долга Tele2 Россия, который составляет 1,15 млрд долларов США (примерно 7,5 млрд шведских крон). Сумма сделки эквивалентна мультипликатору EV/EBITDA 4,9 по результатам за 2012 год.
По оценкам, в результате сделки Tele2 AB получит прибыль на вложенный капитал в размере примерно 15,6 миллиарда шведских крон – сумма исключает пересчет разницы валютных курсов, который указан в статье «Прочая совокупная прибыль». Это отразится на результатах II квартала 2013 года.
Завершение сделки запланировано на ближайшее время.

Деятельность Tele2 AB будет сконцентрирована на рынках Европы и Евразии. Группа сосредоточится на управлении своими основными активами, обслуживании клиентов и мобильном доступе в Интернет. Tele2 AB продолжит совершенствовать свои услуги, цены и сервис. Компания будет стремиться сохранить ценовое лидерство и репутацию новатора, а также способность быстро реагировать на изменение рыночных условий.

Вознаграждение акционерам и структура капитала компании

После завершения сделки совет директоров Tele2 AB намеревается предложить выплатить своим акционерам 12,5 миллиарда шведских крон, что эквивалентно 28 шведским кронам на одну акцию, в качестве дохода по досрочно погашаемым акциям. Выплата запланирована вскоре после проведения транзакции.

Tele2 AB продолжит придерживаться своей прежней дивидендной политики, опубликованной в отчете за IV квартал 2012 года. После продажи Tele2 Россия группа Tele2 AB также продолжит выполнять свои цели по сохранению отношения чистого долга к показателю EBITDA между 1,25 и 1,75 в среднесрочной перспективе для поддержания эффективности структуры капитала.

Финансовые показатели

Группа Tele2 AB с учетом сделки пересмотрела финансовые показатели своего долгосрочного развития, которые были опубликованы в отчете за IV квартал 2012 г:

Tele2 ожидает, что до 2015 года совокупная выручка группы будет расти на 5-7% ежегодно, достигнув 35,6 млрд шведских крон.
Tele2 ожидает, что до 2015 года совокупная EBITDA группы будет расти на 10-12% ежегодно, достигнув 8,3 млрд шведских крон.
Каждое операционное подразделение должно сохранять показатель рентабельности примененного капитала (ROCE) на уровне 20% (ранее 24%).
Улучшение операционных показателей в следующие три года будут преимущественно зависеть от развития сотового бизнеса в Швеции, Нидерландах, Норвегии и Казахстане.

Конференция для журналистов и аналитиков

Для журналистов и аналитиков Tele2 AB проводит телефонную конференцию и интернет-трансляцию 27 марта 2013 года в 21:00 по московскому времени.

Информация для подключения к телефонной конференции:

Для того, чтобы гарантированно принять участие в телефонной конференции, пожалуйста, подключитесь к ней за несколько минут до начала.

Телефоны:

Швеция: +46 (0)8 505 564 74

Великобритания: +44 (0)203 364 5374

США: +1 855 753 2230

Ссылка на онлайн-трансляцию конференции будет доступна на сайте http://www.tele2.com

sila писал(а):Следующие шаги (осмелюсь на прогноз):
- Ростелеком берёт кредит у ВТБ и на кредитные деньги покупает у ВТБ экс Теле 2, ярдов так за $ 8-10
- Ребрендинг Теле 2 в Ростелеком
- Ростелеком, будучи и сейчас в долгах, "закручивает гайки" и начинает выкачивать деньги из абонентов экс-Теле2.
- будучи растворенной в Ростелекоме, культура бизнеса Теле 2 перестаёт существовать.
- то, что осталось от Теле2 окончательно перестает быть "с умом дешевле"
- экс Теле 2 превращается в мобильный слепок "Домолинка" со всеми плюсами и минусами.

Tele2_support писал(а):С группой ВТБ компания сможет достичь еще больших высот, войти в «большую тройку» операторов.

МОСКВА, 28 мар — Прайм. Инвестиционное подразделение «Альфа групп» — компания А1, крупнейший российский сотовый оператор МТС и телекоммуникационный холдинг Vimpelcom (владеет российским «Вымпелкомом») направили совету директоров шведской Tele2 предложение о покупке ее российского бизнеса

///Аналитики инвестбанков считают наиболее вероятным, что ВТБ, если сделка состоится, продаст “Tele2 Россия” “Ростелекому”

sila писал(а):

МОСКВА, 28 мар — Прайм. Инвестиционное подразделение «Альфа групп» — компания А1, крупнейший российский сотовый оператор МТС и телекоммуникационный холдинг Vimpelcom (владеет российским «Вымпелкомом») направили совету директоров шведской Tele2 предложение о покупке ее российского бизнеса

http://news.mail.ru/economics/12525366/?frommail=1

///Аналитики инвестбанков считают наиболее вероятным, что ВТБ, если сделка состоится, продаст “Tele2 Россия” “Ростелекому”

87793 писал(а):

Tele2_support писал(а):С группой ВТБ компания сможет достичь еще больших высот, войти в «большую тройку» операторов.

Тогда уже, надо полагать, в «большую четвёрку»?

Будучи фактически монополистом в части возможностей строительства ВОЛС в городах, транспорт для мобильной сети Ростелеком наладит, и наладит быстро, имея в том числе развитую сеть фиксированного доступа

Tele2_support писал(а):Плюс ко всему, по условиям сделки, бренд Tele2 будет сохранен не менее, чем на 10 лет.

Группа ВТБ - очень сильная российская финансовая компания. Она располагает обширными активами и ресурсами, имеет прекрасную репутацию в России и зарубежом, хорошо понимает инвестиционный климат и способна вести эффективный диалог с государственными и регуляторными органами. Наконец, наши партнеры из ВТБ очень заинтересованы в дальнейшем развитии бизнеса Tele2 Россия. Такая сильная поддержка дает все возможности для создания ведущего игрока федерального уровня.

sila писал(а): "Основа" затруднена сроками на реализацию лицензий LTE.
Своей инфраструктуры нет вообще, ни где и ни какой - вот здесь и пригодилась бы Т2...

slonwm писал(а):Tele2_support, а почему не продали часть бизнеса? Оставили бы 51% акций. Вот и инвестиции и контроль над происходящим. Та же группа Группа ВТБ вложив несколько миллиардов сделала бы всё возможное для получения к закрытым регионам и частотам.

slonwm писал(а):Tele2_support, не нашел информацию по поводу сделки. Компания продает всё подразделение целиком и дает разрешение на использование ТМ, или оставляет какую-либо долю себе?

tsflight писал(а):В бизнес среде считается в некоторых случаях хорошим тоном продавать бизнес другим компаниям. Это даже в некотором роде свидетельствует об успешности бизнеса. Но как-то печально осознавать, что такой великий оператор может продать свой бизнес. Как-то удивительно, но Теле2 нет в Свердловской области, что для меня было несколько удивительно.
Telefonik64, а что Ростелекому на Урале строиться? Ростелеком уже давным-давно на Урале хорошо живет. Большинство крупных компаний уже являются частью Ростелекома.

Банк ВТБ закрыл сделку по продаже 50% сотового оператора "Tele2 Россия" консорциуму инвесторов, в который вошел банк "Россия" и структуры Алексея Мордашова, говорится в сообщении банка.РИА Новости http://ria.ru/economy/20131017/97065584 ... z2hxxCLMbT

Nikki писал(а):Видимо наша любимая Большая 3-ка и правительство вынудили покинуть Российский рынок. Посмотрим что будет дальше, пойдет ли это на пользу абонентам или мы получим еще одного оператора, которому, откровенно говоря, плевать на абонентов...